Il corrispettivo per l'acquisizione del 100% delle azioni di Bombardier Transportation sarà nel range di 5,8-6,2 miliardi di euro, liquidato in contanti e nuove azioni Alstom.
Dal canto suo, la CDPQ reinvestirà in azioni Alstom 2 miliardi di euro, ricevuti in contanti con la vendita della sua quota in Bombardier Transportation, più ulteriori 0,7 miliardi, confermando la sua forte fiducia nella logica strategica e nel potenziale di creazione di valore della business combination.
Dopo la transazione, Alstom avrà un portafoglio ordini di circa 75 miliardi di euro e un fatturato di 15,5 miliardi di euro. Alstom è già uno dei principali operatori nel settore ferroviario, con un portafoglio ordini record di 40 miliardi e 8,1 miliardi di vendite annuali al 31 marzo 2019. Dal canto suo Bombardier Transportation è un attore di riferimento nel trasporto ferroviario globale con un portafoglio ordini di 32 miliardi di euro e vendite di 7,4 miliardi di euro a dicembre 2019.
"Sono molto orgoglioso di annunciare l'acquisizione di Bombardier Transportation, un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione globale nel mercato in forte espansione della mobilità", ha affermato Henri Poupart-Lafarge, Presidente e CEO di Alstom., che ricorda l'importanza di aver acquisito Bombardier, in grado di portare "una presenza geografica e un'impronta industriale complementari" e dare un'impronta decisa all'innovazione con "piattaforme tecnologiche aggiuntive"
Alstom, annunciando l'acquisizione, ricorda che le due società operano in un mercato in fase di sviluppo che dovrebbe crescere fra il 3% e il 5% annuo nel periodo 2015-2025 e che il mercato ferroviario dovrebbe raggiungere un CAGR del 3% tra il 2021-2023. Una dinamica dominata dalla tendenza all'urbanizzazione e da una forte spinta alla decarbonizzazione della mobilità. In Europa, la Commissione europea ha fissato obiettivi molto ambiziosi in termini di riduzione di CO2 e diversi paesi hanno annunciato ingenti investimenti nel settore ferroviario.
L'Aggregazione creerà sinergie tangibili e Alstom stima sinergie di costo per un valore di 400 milioni di euro nell'arco di 4-5 anni. A seguito di una maggiore efficienza e di un profilo operativo più solido, si prevede che la transazione farà aumentare l'EPS a due cifre a partire dal secondo anno per gli azionisti di Alstom.
Inoltre, sono state identificate sinergie tangibili ed eseguibili e Alstom ha in programma di fornire sinergie per i costi di gestione di 400 milioni di euro nell'anno 4-5.
A seguito di una maggiore efficienza e di un profilo operativo più solido, si prevede che la transazione sarà accresciuta da EPS a due cifre dalla chiusura del secondo anno6 per gli azionisti di Alstom
Il nuovo Gruppo intende sviluppare ulteriormente la propria presenza a Québec, in Canada, collocando a Montreal il quartier generale di Alstom of the Americas.
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