Prima del closing, la società SAP ha proceduto allo scorporo del ramo di azienda relativo alla gestione in appalto degli acquedotti di Saint Vincent e Valtournenche. L'operazione è stata inoltre sottoposta alla verifica "Golden Power" del Governo italiano.
SAP gestisce il servizio idrico nei comuni del Levante Ligure di Sestri Levante, Casarza Ligure e Ne co scadenze ricomprese tra il 2023 e il 2027, oltre a Carasco e Moneglia attualmente in proroga. Con riferimento a tali territori la società serve complessivamente circa 34 mila abitanti per il servizio di acquedotto e circa 11 mila abitanti per i servizi di fognatura e depurazione. La società detiene inoltre il 49% di Eguache gestisce il servizio idrico nel comune di Cogorno (provincia di Genova), la cui concessione è in scadenza al 2029.
Ireti con tale acquisizione anticipa l'ingresso nella gestione del servizio idrico nei predetti Comuni, rispetto alle relative scadenze, in tal modo accelerando le sinergie e le performance di sostenibilità in tali territori.
L'Enterprise Value dell'operazione è pari a circa 10 milioni di euro, allineato al valore della RAB, cui corrisponde un prezzo per l'acquisizione al netto del debito pari a 5,3 milioni di euro soggetto ad aggiustamento. L'Ebitda 2021 di SAP ammonta a 0,8 milioni di euro.
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