Falck Renewables, maggioranza ceduta a fondo Lif. Seguirà OPA obbligatoria

Falck Renewables, maggioranza ceduta a fondo Lif. Seguirà OPA obbligatoria
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Mercoledì 20 Ottobre 2021, 08:45

(Teleborsa) - Falck e IIF hanno sottoscritto un accordo per l'acquisto da parte di IIF dell'intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables pari a circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables.

IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse in contracted energy assets, utilities e transportation/GDP-linked assets nei paesi OCSE. Falck Renewables è una piattaforma di energia rinnovabile di scala ben consolidata e leader in Europa e negli Stati Uniti, con una solida pipeline e un management team dinamico.

L'accordo stipulato in data odierna prevede l'acquisto della partecipazione detenuta da Falck nel capitale sociale di Falck Renewables a un prezzo di 8,81 euro per azione, che rappresenta un premio del: 29,2% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 3 mesi; 40,5% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 6 mesi; 45,2% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 12 mesi.

Successivamente al Closing dell'Operazione, IIF promuoverà l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per cassa sul restante capitale sociale di Falck Renewables, al medesimo prezzo per azione offerto a Falck, con l'intenzione di conseguire il delisting di Falck Renewables. Subordinatamente al closing dell'operazione, IIF intende altresì promuovere un'offerta pubblica di acquisto in contanti, ai medesimi termini e condizioni, sulle obbligazioni convertibili di Falck Renewables, rivolta esclusivamente a investitori qualificati.

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