I fondi raccolti attraverso l'emissione di nuove azioni ammontano a circa 350 milioni di euro. Inoltre, gli azionisti venditori hanno venduto 200 milioni di azioni. L'importo complessivo dell'operazione ammonta a circa 550 milioni di euro e potrà essere incrementato a circa 632,5 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment. Il flottante rappresenta circa il 13,2% del capitale e potrebbe aumentare a circa il 15% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over allotment.
"Siamo entusiasti del successo dell'IPO di Antin e del raggiungimento di questo importante traguardo per il gruppo - hanno dichiarato Alain Rauscher e Mark Crosbie, fondatori e managing partner della società - La significativa domanda per le nostre azioni è un forte sostegno da parte degli investitori per continuare la nostra espansione e accelerare la nostra crescita. I fondi raccolti ci consentiranno di continuare ad ampliare le nostre strategie Mid Cap e NextGen lanciate di recente, mentre ci espandiamo in nuove aree geografiche".
Antin prende di mira quote di maggioranza nelle attività infrastrutturali nei settori dell'energia e dell'ambiente, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture sociali. Dalla sua fondazione - nel 2007 - Antin ha 19,9 miliardi di euro di asset under management e ha effettuato investimenti in 28 società. La società dovrebbe raggiungere un margine EBITDA intorno al 60% nel 2021 e punta a mantenerlo superiore al 70% nel lungo termine.
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