La quotazione avverrà interamente attraverso aumento di capitale fino ad un massimo di 9 milioni di euro (inclusivi dell'opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale) riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 3,2 e un massimo di 4,1 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 16 e 21 milioni di euro e una capitalizzazione post-money tra 25 e 30 milioni di euro (nel caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
"Il percorso di quotazione in Borsa rappresenta una nuova sfida che stiamo affrontando come una importante opportunità di crescita con l'impegno e la determinazione che ci caratterizzano - ha commentato Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa - La raccolta su Euronext Growth Milan ci permetterà di disporre di maggiori risorse per crescere più velocemente e cogliere nuove occasioni sul mercato anche in termini di potenziali acquisizioni".
"Vogliamo potenziare la nostra area di R&S per produrre sistemi tecnologici innovativi ad alto valore aggiunto estendendo così la catena del valore con nuove soluzioni tecnologicamente avanzate - ha aggiunto - Vogliamo crescere anche attraverso acquisizioni strategiche di partner tecnologici posizionandoci così tra i maggiori protagonisti della Cybersecurity in Italia ed in Europa. Abbiamo lavorato in questi anni con l'obiettivo di essere un partner innovativo e affidabile per i nostri clienti. Oggi siamo una realtà conosciuta, riconosciuta ed apprezzata in Italia e non solo, e vogliamo accelerare il nostro percorso verso l'internazionalizzazione ampliando così il nostro raggio di azione con maggiore celerità".
Nel processo di quotazione, Sababa Security è assistita da Ambromobiliare (Advisor Finanziario dell'Emittente), CFO SIM (Euronext Growth Advisor), Intermonte Sim (Global Coordinator dell'operazione e Sole Bookrunner), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel dell'Emittente), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulenti per il piano industriale).
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