La società è il principale fornitore statunitense di prodotti alimentari a marchio privato ed è attiva nella produzione e distribuzione di pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. Gestisce 14 impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada e in Italia, inclusi due stabilimenti di pasta a Fara Gera d'Adda (BG) e Verolanuova (BS), oltre a 19 centri di distribuzione gestiti direttamente.
Il closing dell'acquisizione è atteso nel quarto trimestre. La società manterrà la propria sede principale a Chicago (IL) e sarà controllata da Investindustrial, che si propone come investitore di lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla combinazione della Società e di La Doria, partecipata da Investindustrial, creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo.
"Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio di aziende leader nel settore alimentare a marchio privato grazie all'acquisizione delle divisioni di TreeHouse Foods focalizzate sulla produzione di preparati alimentari", ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial.
Steve Oakland, Amministratore Delegato e Presidente di TreeHouse Foods, ha affermato che Investindustrial "è il partner ideale per la nostra divisione leader nel settore dei preparati alimentari".
Lazard e Bank of America hanno agito in qualità di advisor finanziari di Investindustrial e Kirkland & Ellis ha svolto la consulenza legale.
TreeHouse Foods è stata assistita da Evercore in qualità di advisor finanziario e Gibson Dunn ha agito come consulente legale. Centerview ha fornito la fairness opinion al Consiglio di amministrazione di TreeHouse.
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