Gli impegni di sottoscrizione ricevuti - da parte di di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani - sono stati pari a 1,3 miliardi di euro. Il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners. Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
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