Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 95 punti base, una cedola a tasso fisso pari all'1,125% e scadenza il 25 settembre 2023.
A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori Italiani ed esteri, in un contesto di mercato selettivo, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 600 milioni di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (43%), Germania-Austria (21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Iberia (7%), e altri (4%).
Il collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros, Barclays , Landesbank Baden -Wurttemberg, Natixis , Santander , UniCredit .
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