Webuild, colloca 200 milioni bond unsecured a investitori istituzionali

Webuild, colloca 200 milioni bond unsecured a investitori istituzionali
(Teleborsa) - Webuild ha chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200...

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(Teleborsa) - Webuild ha chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro con un prezzo di emissione di 102, maggiorato dell'importo degli interessi maturati sul valore nominale dei Titoli Aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione dei Titoli Aggiuntivi.


I Titoli Aggiuntivi - spiega una nota - andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti 550 milioni emessi il 15 dicembre 2020 con scadenza 15 dicembre 2025, portando il totale di tale prestito obbligazionario a 750 milioni.

I Titoli Aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto il 28 gennaio 2021.


I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli Aggiuntivi saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento esistente del Gruppo.

BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA e Equita SIM S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero