(Teleborsa) - UBI Banca ha effettuato un'emissione obbligazionaria subordinata "Tier 2", scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni dall'emissione, per...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 6 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
L'operazione ha visto una solida domanda proveniente da circa 75 investitori che ha raggiunto circa 1,4 volte l'ammontare dell'emissione, permettendo di ridurre la cedola dall'iniziale livello del 6% a quello finale del 5,875%.
L'allocazione degli ordini ha visto la seguente ripartizione geografica: Italia (73%), Regno Unito (16%), Francia (7%), seguite da Germania e Svizzera (3%) e altri. Per tipo di investitore è stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d'investimento (81%), banche e banche private (12%), assicurazioni e fondi pensione (2%), altro (5%).
La data di regolamento della transazione sarà il 4 marzo 2019.
Il prezzo di emissione dell'obbligazione è pari al 100%. La cedola fissa del 5,875%, equivalente a uno spread del 5,751% sopra il tasso swap di pari scadenza, sarà riconosciuta in via posticipata il 4 marzo di ogni anno a partire dal 4 marzo 2020.
L'obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca e sarà quotata alla Borsa irlandese.
Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero