(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha avviato le attività di...
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Defence Tech ha registrato nel 2020 un fatturato superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un EBITDA Adjusted di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i principali clienti ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri.
A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale composto da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.
Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il 29 ottobre 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale Pirola Pennuto Zei e Associati è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.
(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero