Il gruppo fornisce servizi di private e Hybrid cloud "alle principali società di e-commerce tedesche con le quali intrattiene relazioni strategiche da oltre 15 anni", evidenzia WIIT in una nota. Le società acquisite dovrebbero chiudere il 2021 con ricavi aggregati pari a circa 27,6 milioni di euro, un EBITDA aggregato pari a circa 8,9 milioni di euro con un margine del 32,2% sul fatturato e un EBIT aggregato di circa 7,8 milioni con un margine del 28,3%.
Il prezzo complessivo provvisorio, da aggiustare sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto, per le due acquisizioni è stato fissato in circa 77,7 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value complessivo pari a circa 70,8 milioni di euro e un multiplo implicito pari a circa 7,9 volte l'EBITDA aggregato, ante sinergie.
"Grazie all'acquisizione di Release 42 vengono raggiunti, con un anno di anticipo, due importanti obiettivi strategici del gruppo WIIT: il fatturato pro-forma, atteso per il 2021, è di oltre 100 milioni di euro e il giro d'affari, sia in termini di ricavi che di profittabilità, risulta diviso al 50% tra Italia e Germania", commentano l'amministratore delegato Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT.
"L'acquisizione delle attività di Release 42 rappresenta, non solo un eccellente risultato dal punto di vista finanziario, alla luce del multiplo utilizzato per la valutazione e delle sinergie di costo stimabili in 2 milioni di euro all'anno, e un ulteriore passo strategico per il posizionamento del gruppo WIIT sul mercato tedesco, ma anche un'importante opportunità di crescita delle competenze tecnologiche disponibili all'interno del gruppo", hanno aggiunto.
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