La data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Intermonte è stata fissata per giovedì 21 ottobre 2021, con il codice ISIN IT005460016 e ticker INT.
L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento del Collocamento di n. 13.062.500 azioni ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte. È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti di Intermonte dell'Opzione Greenshoe in favore del Global Coordinator, costituita da ulteriori n. 687.500 e pari a circa il 5,3% delle Azioni in Vendita. Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe e, circa il 38,0% del capitale sociale, in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe.
La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte le n. 13.750.000 azioni (comprensive delle Azioni oggetto dell'Offerta e delle Azioni derivanti dall'Opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni. L'ammontare complessivo dell'Offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe, è pari a circa euro 38,5 milioni (circa euro 36,6 milioni prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe). Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in euro 2,80 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa euro 101,3 milioni.
Intermonte è stata assistita nel corso dell'operazione da Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), che ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Manager; BPER Banca S.p.A. in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, STARCLEX è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication è l'advisor per la comunicazione.
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