Nel contesto dell'offerta, la società comunica altresì di aver stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro, in sostituzione della linea revolving esistente, che sarà disponibile per sostenere, inter alia, le esigenze di capitale circolante del gruppo.
La società prevede che i proventi derivanti dall'offerta siano utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured emesso dalla società per un importo complessivo in linea capitale pari a 455 milioni di euro con scadenza nel 2024 ad un prezzo pari al 100% dell'importo complessivo in linea capitale delle stesse, per rimborsare l'ammontare ancora dovuto ai sensi della Linea Revolving Esistente, per pagare gli interessi maturati a valere sulle obbligazioni esistenti e sulla Linea Revolving Esistente e per pagare le commissioni e i costi correlati al Rifinanziamento.
L'operazione, sottolinea una nota, fa seguito al verificarsi di un evento di "change of control" ai sensi del regolamento che disciplina i termini e le condizioni delle obbligazioni Obbligazioni Esistenti, in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.
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