Generali, da Moody's rating Baa3 a bond da 500 milioni

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody's ha assegnato il rating "Baa3" all'emissione obbligazionaria subordinata di Generali di tipo Tier 2 da 500 milioni di euro, emessa ieri 21 gennaio 2019.

L'emissione ha fatto il tutto esaurito: collocata al rendimento inizialmente annunciato di 4,625%, ha ricevuto ordini da circa 450 investitori per un totale di oltre 6,5 miliardi, coprendo di 13 volte l'ammontare offerto.

Raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 92% degli ordini collocati. Il 10% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l'8% ad investitori italiani, circa il 29% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 19% a investitori del Nord Europa.