ASTM Group gestisce ad oggi 5.500 chilometri di autostrade nel mondo, di cui circa 4.000 chilometri in Brasile attraverso EcoRodovias, lungo i principali corridori logistici del paese.
L'operazione di collocamento completata ieri, rappresenta l'ultimo step del percorso previsto dagli accordi firmati a luglio 2020, finalizzato alla riorganizzazione della partecipazione azionaria detenuta in EcoRodovias, divisa in due parti: Offerta primaria: collocate n.137.635.144 azioni di nuova emissione; Offerta secondaria: collocate n.20.000.000 azioni possedute da Primav Infraestrutura S.A.
Il Prezzo per azione per le due parti è pari a R$ 12.50 tramite un collocamento "restricted" a investitori istituzionali in Brasile e ad acquirenti istituzionali qualificati ("QIB") domiciliati negli Stati Uniti, Canada, Europa e Asia.
EcoRodovias ha raccolto tramite l'aumento di capitale risorse finanziarie pari a 1,7 miliardi di Reais, corrispondente ad un incremento del numero di azioni emesse del 25%, mentre Primav ha incassato un totale pari a R$250 milioni di Reais dall'offerta secondaria. Il libro di domanda per le azioni collocate col mercato è stato coperto 5 volte che darà supporto al titolo EcoRodovias dopo la chiusura della operazione.
"Grazie a questa operazione, ASTM realizzerà il suo disegno strategico, consolidando il controllo di EcoRodovias e la propria posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali - ha commentato l'Amministratore Delegato di ASTM, Umberto Tosoni -. Dopo l'aumento di capitale, EcoRodovias dispone di nuove risorse per crescere in Brasile, paese in cui si attendono importanti investimenti nel settore infrastrutturale. Abbiamo recentemente vinto la gara per l'Autostrada BR-153 Tocantins - Anapolis (To – Go) e intendiamo partecipare ai prossimi bandi per affermare la leadership in Brasile".
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